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          醫(yī)療器械藍(lán)皮書發(fā)布:中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)十大發(fā)展趨勢(shì)!

          2018/9/21 14:39:56  

          近日,中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì)、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社、《醫(yī)療器械藍(lán)皮書》編委會(huì)共同發(fā)布了《醫(yī)療器械藍(lán)皮書:中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》。

          展望2018年,公眾對(duì)醫(yī)療器械的需求將進(jìn)一步增加,行業(yè)必將繼續(xù)保持快速、健康的發(fā)展態(tài)勢(shì),監(jiān)管政策也將進(jìn)一步完善。未來(lái)十年,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的前途光明。

          2018年十大發(fā)展趨勢(shì)

          1.醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的新周期已經(jīng)啟動(dòng)

          2017年,我們?cè)A(yù)測(cè)醫(yī)療器械行業(yè)的“黃金發(fā)展期”已經(jīng)到來(lái)。2018年醫(yī)療器械行業(yè)將持續(xù)地在政策紅利中健康發(fā)展,醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的新周期已經(jīng)啟動(dòng)。

          (1)政府簡(jiǎn)政放權(quán),貫徹“放管服”,明確主體責(zé)任。政府的大部制改革,重新明確了政府各個(gè)部門的職責(zé),各項(xiàng)政策對(duì)研發(fā)、注冊(cè)、采購(gòu)、生產(chǎn)、配送、銷售、質(zhì)量、代理等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任也進(jìn)行了重新定位。醫(yī)療器械上市許可持有人制度(MAH)的試點(diǎn)和推行,更是從“責(zé)任”的角度明確了產(chǎn)品上市持有人的責(zé)任。

          (2)鼓勵(lì)創(chuàng)新,必將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。國(guó)家把醫(yī)療器械創(chuàng)新放到了前所未有的高度,“產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、監(jiān)管創(chuàng)新”成為新時(shí)期行業(yè)發(fā)展的新特點(diǎn),綠色通道的設(shè)立將使更多新產(chǎn)品快速上市,CRO(Clinical Research Organization,即研發(fā)合同外包服務(wù)組織)、CMO(Contract Manufacture Organization,即生產(chǎn)合同加工外包服務(wù)組織)等也將大步快跑。過去的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要是通過制造和銷售產(chǎn)品來(lái)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供價(jià)值服務(wù),未來(lái)醫(yī)療服務(wù)模式將悄然發(fā)生重大變化,產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈將從功能型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變,迎來(lái)重大變革。2018年醫(yī)療器械創(chuàng)新將以空前的步伐發(fā)展。

          (3)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重塑,競(jìng)爭(zhēng)新格局形成。新時(shí)代,醫(yī)保機(jī)制多樣化,價(jià)格形成復(fù)雜化,集中采購(gòu)碎片化,降價(jià)和控費(fèi)成為常態(tài)化,使得醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織形態(tài)、醫(yī)保支付方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷模式、產(chǎn)品利益分配等隨之改變,醫(yī)生分流、患者分流、處方分流、醫(yī)保分流、流通分流等新變化將促使新市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成,新市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也即將展開。

          2.醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮

          2015年政策提出以“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”為重點(diǎn);2016年《健康中國(guó)2030》出臺(tái),把“健康中國(guó)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略;2017年黨的十九大將“健康中國(guó)戰(zhàn)略”寫入報(bào)告,實(shí)施《中國(guó)制造2025》,推動(dòng)我國(guó)加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。未來(lái),醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn),以“大健康、大衛(wèi)生、大醫(yī)學(xué)”為基礎(chǔ)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè),成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱和新動(dòng)力。

          3.“兩票制”帶來(lái)行業(yè)整合契機(jī),集中度日趨提高

          醫(yī)療器械行業(yè)整體較為分散,未來(lái)將趨于集中。隨著“兩票制”“營(yíng)改增”“94號(hào)文”“行業(yè)整風(fēng)”等政策的推行,以及新版GSP對(duì)企業(yè)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、配送等環(huán)節(jié)做出更高要求的規(guī)定,行業(yè)整合加劇,集中度在未來(lái)的2~3年中將快速提升。

          4.供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,出清“庫(kù)存”,新供給帶來(lái)新需求

          首先,出清品種。2017年國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局積極解決積壓批件,加快創(chuàng)新器械審批,打擊臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)造假行為,加強(qiáng)工藝一致性核查(參見本報(bào)告的相關(guān)專題內(nèi)容),淘汰醫(yī)療器械僵尸批文。其次,出清過剩生產(chǎn)能力。目前16000余家生產(chǎn)企業(yè),技術(shù)水平低,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,落后產(chǎn)能急需淘汰。再次,出清“小、散、差、亂”的經(jīng)營(yíng)企業(yè)。通過兩票制、GMP/GSP飛檢,淘汰舊的營(yíng)銷模式。新供給將帶來(lái)新需求的變化,行業(yè)將會(huì)面臨巨大變化。

          5.監(jiān)管愈加嚴(yán)格,不規(guī)范企業(yè)被淘汰

          大力度的飛行檢查,將肅清行業(yè)不正之風(fēng)。2018年政策合規(guī)管控的力度在加大,規(guī)范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)成為傳統(tǒng)營(yíng)銷模式面臨的考驗(yàn),打擊壟斷、行政干預(yù)、商業(yè)賄賂政策持續(xù)發(fā)力。我們斷言,合規(guī)企業(yè)才是未來(lái)的希望,違法企業(yè)將會(huì)逐漸被淘汰,行業(yè)環(huán)境將會(huì)逐步改善。

          6.新技術(shù)拓展企業(yè)在臨床中的作用,傳統(tǒng)模式遭顛覆

          新技術(shù)不僅能為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)與患者提高效率、節(jié)省費(fèi)用,還能夠讓醫(yī)療器械企業(yè)在預(yù)防、診斷、治療和護(hù)理等方面發(fā)揮更大的作用。我們預(yù)測(cè)未來(lái)3~5年,醫(yī)療器械行業(yè)將引入更多的創(chuàng)新產(chǎn)品,傳統(tǒng)診斷和治療將被根本性顛覆。

          7.信息化程度普遍提升,“互聯(lián)網(wǎng)+”加速發(fā)展

          實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的信息可追溯,用信息化手段對(duì)醫(yī)療器械生產(chǎn)、流通全過程進(jìn)行監(jiān)管是新政對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)要求的重點(diǎn),醫(yī)療器械領(lǐng)域的信息追溯機(jī)制、體系、編碼等至今還不夠完善,有待于進(jìn)一步提高。智能化的醫(yī)療器械發(fā)展趨勢(shì),對(duì)信息化的普及和提高同樣提出了更高要求。

          8.“藥械一體化”引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展雙輪驅(qū)動(dòng)

          藥品和器械在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療和患者健康保健中發(fā)揮著協(xié)同的作用。近年來(lái),部分生產(chǎn)企業(yè)探索“藥械一體化”的融合式營(yíng)銷模式,取得了成功,如樂普醫(yī)療、阿斯利康等;部分醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)也從器械中找尋發(fā)展的突破點(diǎn),形成“藥品+器械共同發(fā)展”的模式。

          9.資本助力醫(yī)療器械行業(yè)的跨臺(tái)階發(fā)展

          2017年醫(yī)療器械藍(lán)皮書總報(bào)告統(tǒng)計(jì)了我國(guó)醫(yī)療器械上市公司共45家王寶亭、耿鴻武主編《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017)》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2017,第11頁(yè)。,2017年又有12家醫(yī)療器械公司申報(bào)了IPO(見表2)。據(jù)普華永道統(tǒng)計(jì)普華永道:《2017年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)回顧》,2018年4月。,2017年醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)金額為49.4億美元,雖然并購(gòu)金額下降36%,但是年度并購(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)了9%,戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者在交易數(shù)量上仍然保持相對(duì)活躍(參見本報(bào)告的專題內(nèi)容)。據(jù)專家判斷德勤:《2018年全球生命科學(xué)行業(yè)展望》。,2018年并購(gòu)交易量、交易金額以及巨額交易數(shù)量均會(huì)增加。資本將給予醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展的無(wú)限動(dòng)力。

          10.人工智能醫(yī)療發(fā)展方興未艾

          近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)《“互聯(lián)網(wǎng)”+人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等一系列文件規(guī)劃人工智能的發(fā)展。2017年,CFDA在新版《醫(yī)療器械分類目錄》中新增與人工智能輔助診斷相對(duì)應(yīng)的類別(詳見本報(bào)告的專題報(bào)告內(nèi)容)。2018年4月25日,《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2018〕26號(hào))由國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā),明確提出:“推進(jìn)‘互聯(lián)網(wǎng)+’人工智能應(yīng)用服務(wù)。研發(fā)基于人工智能的臨床診療決策支持系統(tǒng),開展智能醫(yī)學(xué)影像識(shí)別、病理分型和多學(xué)科會(huì)診以及多種醫(yī)療健康場(chǎng)景下的智能語(yǔ)音技術(shù)應(yīng)用,提高醫(yī)療服務(wù)效率”;“加強(qiáng)臨床、科研數(shù)據(jù)整合共享和應(yīng)用,支持研發(fā)醫(yī)療健康相關(guān)的人工智能技術(shù)、醫(yī)用機(jī)器人、大型醫(yī)療設(shè)備、應(yīng)急救援醫(yī)療設(shè)備、生物三維打印技術(shù)和可穿戴設(shè)備等”。從政策層面為人工智能醫(yī)療的發(fā)展提供了保障。

          新規(guī)對(duì)臨床試驗(yàn)三大影響

          藍(lán)皮書匯總、整理了2017年至今包括國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局在內(nèi)的行政管理部門發(fā)布的涉及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)的法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件,分析了這些政策法規(guī)對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)行業(yè)的影響。藍(lán)皮書認(rèn)為,2017年是醫(yī)療器械法規(guī)快速更新的一年,國(guó)家行政管理部門出臺(tái)了數(shù)目眾多的新法規(guī)及指導(dǎo)原則,將對(duì)醫(yī)藥器械臨床試驗(yàn)將產(chǎn)生多面影響。

          1.凈化中國(guó)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)的法制環(huán)境


          2016~2017年,CFDA開展了四次醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)監(jiān)督抽查工作,在總共40個(gè)抽查項(xiàng)目中,有11個(gè)項(xiàng)目被判定存在真實(shí)性問題,大批企業(yè)主動(dòng)撤回了注冊(cè)申請(qǐng)。2017年“兩高”《解釋》的出臺(tái),無(wú)疑對(duì)企業(yè)、非臨床研究機(jī)構(gòu)、臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、合同研究組織等起到了震懾的作用。注冊(cè)申請(qǐng)材料造假將不僅僅面臨藥監(jiān)部門的行政處罰,檢察院和法院也會(huì)及時(shí)介入,對(duì)造假者實(shí)行刑事追責(zé)。這一系列舉措為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見》要求,凈化科研環(huán)境,提升我國(guó)的藥品、醫(yī)療器械的研發(fā)水平無(wú)疑有巨大的促進(jìn)作用。

          2.引導(dǎo)、釋放醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)的醫(yī)院資源


          據(jù)CFDA網(wǎng)站醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),截止到2018年4月,已經(jīng)成功獲得醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有89家,其中21家未獲得過藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)資格,而直接通過醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案。由此可知,相當(dāng)一部分從未開展過藥物及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)非常希望通過備案方式加入這一行業(yè)中。在今后一段時(shí)間內(nèi),如何在確保醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)質(zhì)量的前提下迅速提高醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)技術(shù)水平,將成為擺在藥監(jiān)部門、申辦者和醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理部門面前的一項(xiàng)重要課題。

          3.進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范我國(guó)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)


          2017年,CFDA首次發(fā)布《醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則》,這是一部融合了臨床醫(yī)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、臨床流行病學(xué)、循證醫(yī)學(xué)等多學(xué)科的綜合技術(shù)性文件,對(duì)中國(guó)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)提出了科學(xué)的指引。CFDA兩次對(duì)醫(yī)療器械GCP相關(guān)問題的解讀表明,CFDA有關(guān)部門一直都在重視《醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范》執(zhí)行過程中存在的問題,適時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)申辦方在執(zhí)行中遇到的問題,正在從細(xì)微之處著手,推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展。

          產(chǎn)品在“一帶一路”沿線具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

          根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2017年“一帶一路”沿線64個(gè)國(guó)家與我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易額達(dá)到63.61億美元,與同期相比增長(zhǎng)7.70%,占我國(guó)同期對(duì)全球醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易總額的15.12%。其中,我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家醫(yī)療器械出口額44.76億美元,同比增長(zhǎng)4.98%;對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家醫(yī)療器械進(jìn)口額為18.86億美元,同比增長(zhǎng)14.75%,貿(mào)易順差25.9億美元。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為0.4,表明中國(guó)制造的醫(yī)療器械產(chǎn)品在“一帶一路”沿線國(guó)家具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

          自2013年“一帶一路”重大倡議被提出以來(lái),“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品需求增加,尤其2013~2014年出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況沒有得到根本改善,導(dǎo)致國(guó)家市場(chǎng)需求不振,也使得我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)明顯趨緩,我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家醫(yī)療器械產(chǎn)品出口有所下降,出口額同比降至近五年的最低點(diǎn)。從出口數(shù)量和價(jià)格來(lái)看,近五年,出口數(shù)量出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),但是出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇,主要表現(xiàn)為出口數(shù)量的增長(zhǎng),無(wú)法彌補(bǔ)價(jià)格下降后產(chǎn)生的出口金額的降低。2017年,我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額同比微增,改變了2016年“量增價(jià)降”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。

          2017年我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)“一帶一路”沿線出口的4個(gè)主要地區(qū)是東南亞十一國(guó)、西亞十八國(guó)、南亞七國(guó)和中東歐十六國(guó),這4個(gè)地區(qū)進(jìn)出口份額約占“一帶一路”市場(chǎng)的90%。尤其是東南亞十一國(guó),貿(mào)易額已占我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易額的41%。我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線地區(qū)的出口中,增長(zhǎng)最快的是中東歐十六國(guó),同比增幅達(dá)9.12%。進(jìn)口增長(zhǎng)最快的是蒙古、埃及和獨(dú)聯(lián)體四國(guó),同比增幅達(dá)829.52%和30.55%。我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易方式是一般貿(mào)易和加工貿(mào)易,其中一般貿(mào)易出口額為30.59億美元,占到68.34%;加工貿(mào)易出口額為5.69億美元,占12.71%,而且以進(jìn)料加工方式為主,小部分為局部的邊境小額貿(mào)易。

          2017年,我國(guó)共向64個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家出口醫(yī)療器械,出口額44.76億美元,同比增長(zhǎng)4.98%。從具體國(guó)家來(lái)看,前五位市場(chǎng)為印度、俄羅斯聯(lián)邦、新加坡、馬來(lái)西亞和越南,出口額16.88億美元,占我國(guó)出口總額的37.7%。出口前十大市場(chǎng)金額為28.43億美元,占比達(dá)到63.5%,其中對(duì)印度、俄羅斯、越南、波蘭、泰國(guó)、印度尼西亞、沙特和土耳其的市場(chǎng)出口額有不同程度增長(zhǎng),新加坡和菲律賓市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2017年我國(guó)對(duì)印度出口醫(yī)療器械最多,出口額5.56億美元,占12.4%,遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。另外,值得注意的是2017年以來(lái),中俄雙邊貿(mào)易企穩(wěn)回暖的良好勢(shì)頭更加明顯,出口金額同比增長(zhǎng)5.05%,較2016年同期增長(zhǎng)12%以上。

          2017年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口來(lái)源地以新加坡、以色列、馬來(lái)西亞、越南和捷克為主,占到進(jìn)口總額的75.55%。排名前十位的泰國(guó)、匈牙利、波蘭、印度尼西亞進(jìn)口額均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),匈牙利和越南增長(zhǎng)幅度最大,分別為81.48%和53.84%,而印度和馬來(lái)西亞分別出現(xiàn)11.71%和7.82%的負(fù)增長(zhǎng)。

          2017年我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家開展醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)有16768家,同比增長(zhǎng)12.22%,與2013年相比增加了4213家,表明“一帶一路”沿線國(guó)家引起國(guó)內(nèi)更多企業(yè)的關(guān)注。現(xiàn)階段參與經(jīng)營(yíng)的企業(yè)大部分為民營(yíng)企業(yè),在“一帶一路”建設(shè)上民企是主力軍也是生力軍,出口額達(dá)30.36億美元,占比為67.83%。但也可看出參與“一帶一路”經(jīng)營(yíng)的民營(yíng)企業(yè)數(shù)目多,所占的份額較少,較三資企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低。從進(jìn)口看,2017年從“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口醫(yī)療器械的企業(yè)共2936家,同比增加了2.8%。民營(yíng)進(jìn)口企業(yè)數(shù)最多,但進(jìn)口金額少于三資企業(yè),企業(yè)集中度低。

          從具體產(chǎn)品看,出口前五位的產(chǎn)品為:其他注射器、針、導(dǎo)管、插管及類似品,按摩器具,不銹鋼制洗滌槽及臉盆等衛(wèi)生器具,其他矯正視力、保護(hù)眼睛或其他用途的眼鏡、擋風(fēng)鏡及類似品,其他鋼制衛(wèi)生器具(包括零件),出口額累計(jì)4.02億美元,占到醫(yī)療器械出口總額的31.32%,出口金額占比均超過5%。主要出口產(chǎn)品多為低附加值的醫(yī)療器械產(chǎn)品。


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