高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率低 外資三巨頭仍占八成

       日前，《中國(guó)醫(yī)療設(shè)備》雜志社牽頭在京發(fā)布《2014中國(guó)醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)調(diào)查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)，在CT、核磁共振、核醫(yī)學(xué)、血管造影機(jī)等幾類(lèi)大型醫(yī)療設(shè)備中，被業(yè)界稱(chēng)為“GPS”的通用電氣、飛利浦、西門(mén)子三家跨國(guó)企業(yè)占有的市場(chǎng)份額超過(guò)80%。

　不過(guò)，和前幾年相比，在分產(chǎn)品線(xiàn)售后服務(wù)排名中，國(guó)產(chǎn)品牌的身影越來(lái)越多，這意味著，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)比重在增加。

　從去年開(kāi)始，國(guó)家多個(gè)部門(mén)釋放了加快高端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的信號(hào)，這對(duì)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位的外資品牌帶來(lái)一定沖擊。但據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解，外資企業(yè)通過(guò)本土化等戰(zhàn)略調(diào)整，也在積極應(yīng)對(duì)。

　不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場(chǎng)面臨的最大問(wèn)題，是市場(chǎng)還不夠開(kāi)放。

　　 “GPS”占八成市場(chǎng)

　在國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中，外資品牌依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

　　從《報(bào)告》公布的2014年市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來(lái)看，在CT、核磁共振、核醫(yī)學(xué)、血管造影機(jī)等幾類(lèi)大型醫(yī)療設(shè)備中，被業(yè)界稱(chēng)為“GPS”的通用電氣、飛利浦、西門(mén)子三家跨國(guó)企業(yè)占有的市場(chǎng)份額超過(guò)80%，其中血管造影機(jī)類(lèi)設(shè)備的市場(chǎng)占有率甚至高達(dá)91.1%。

　　而在數(shù)字化X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)(也稱(chēng)“DR”)、超聲影像類(lèi)設(shè)備中，相比上述產(chǎn)品，“GPS”即便壟斷地位降低，但占據(jù)的市場(chǎng)份額也超過(guò)了“半壁江山”，其中，X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)類(lèi)設(shè)備中，“GPS”占據(jù)53.5%的份額，而超聲影像類(lèi)設(shè)備的市場(chǎng)占有率接近70%。

　　而中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年西門(mén)子與通用電器(GE)、飛利浦分食了中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)超過(guò)七成的份額。

　　從三家企業(yè)各自的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品看，通用電氣在CT、超聲影像、核醫(yī)學(xué)三類(lèi)設(shè)備的市場(chǎng)占有率名列第一;飛利浦則在血管造影機(jī)、數(shù)字化X射線(xiàn)攝影系統(tǒng)兩類(lèi)設(shè)備的市場(chǎng)占有率中排在第一位;西門(mén)子位列首位的是磁共振設(shè)備。

　　與國(guó)外品牌相比，在上述大型醫(yī)療設(shè)備中，卻難見(jiàn)國(guó)產(chǎn)品牌的身影。以常用的CT類(lèi)設(shè)備為例，國(guó)產(chǎn)品牌占有超過(guò)1%市場(chǎng)份額的企業(yè)只有東軟集團(tuán)(27.39，-0.190，-0.69%)一家，但份額也僅為1.48%;磁共振設(shè)備中，占有最大市場(chǎng)份額的國(guó)內(nèi)品牌是萬(wàn)東，占1.4%;在軟式內(nèi)窺鏡類(lèi)設(shè)備中，幾乎沒(méi)有任何一家國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)超過(guò)1%的市場(chǎng)份額。

　但在DR類(lèi)設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額有所增大，深圳邁瑞、萬(wàn)東兩家企業(yè)占有的份額已達(dá)一成，分別為7.3%和2.7%，而在二級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)中，東軟也占有2.3%的份額。

　雖然國(guó)產(chǎn)品牌在諸多大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的總體份額微乎其微，但記者注意到，在二級(jí)醫(yī)院，國(guó)產(chǎn)品牌所占的份額比三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)大。比如血管造影機(jī)類(lèi)設(shè)備，北京樂(lè)普、萬(wàn)東、北京衛(wèi)金帆幾家企業(yè)各占有1.2%的份額。

　除“GPS”，在放療設(shè)備、呼吸機(jī)、麻醉、內(nèi)窺鏡等設(shè)備中，市場(chǎng)份額排在前三位的品牌也都是國(guó)外品牌，如醫(yī)科達(dá)、瓦里安、德?tīng)柛瘛�奧林巴斯等。

　值得一提的是，在部分設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)品牌的優(yōu)勢(shì)更加明顯，如監(jiān)護(hù)類(lèi)設(shè)備中，深圳邁瑞的市場(chǎng)占有率排在第一位，占56.7%;而消毒與滅菌類(lèi)設(shè)備中，老肯則位列首位，擁有56.6%的份額。

　    目前，我國(guó)生產(chǎn)大型高端醫(yī)療設(shè)備的企業(yè)并不多，如東軟集團(tuán)、華潤(rùn)萬(wàn)東、深圳邁瑞、上海聯(lián)影醫(yī)療等，其中，前兩者均是上市公司。

　我國(guó)是全球第二大高端醫(yī)療市場(chǎng)，《2013 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療器械設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模在2011年已達(dá)到1200多億元，2012年中國(guó)醫(yī)療器械設(shè)備工業(yè)總產(chǎn)值約為1800億元，2000年～2010年的復(fù)合增長(zhǎng)率約21.3%，預(yù)計(jì)到2015 年將超過(guò)3000多億元。

　　國(guó)產(chǎn)化率偏低

　　據(jù)了解，30多年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，到2013年底，規(guī)模以上企業(yè)總銷(xiāo)售收入達(dá)到3287億元，“十一五”以來(lái)年均增長(zhǎng)27%，遠(yuǎn)高于7%的全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)平均增速，臨床應(yīng)用面廣、使用量大的常規(guī)醫(yī)療設(shè)備都實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，一些高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)也取得了突破。

　　去年8月，上海聯(lián)影醫(yī)療自主研發(fā)的磁共振、PET-CT等7款高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品及4款軟件產(chǎn)品亮相第23屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)用儀器設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)，首次與西門(mén)子、通用電氣、飛利浦等跨國(guó)公司同臺(tái)競(jìng)技。

　　“近幾年，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在醫(yī)院的比重越來(lái)越高，在部分設(shè)備上，國(guó)內(nèi)外的技術(shù)差距越來(lái)越小，且有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”北京大學(xué)第三醫(yī)院醫(yī)工處處長(zhǎng)許鋒告訴記者。

　　去年5月國(guó)家主席習(xí)近平到上海聯(lián)影醫(yī)療考察，并表示要加快高端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，降低成本，推動(dòng)民族品牌企業(yè)不斷發(fā)展。此后，推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的信號(hào)就不斷釋放。

　　去年6月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委啟動(dòng)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備遴選工作，這是我國(guó)第一次針對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行公開(kāi)遴選，并形成優(yōu)秀產(chǎn)品目錄。8月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委、工信部在北京聯(lián)合召開(kāi)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展應(yīng)用會(huì)議，提出要大力倡導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)使用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，重點(diǎn)推動(dòng)三級(jí)甲等醫(yī)院應(yīng)用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。

　　而一年多來(lái)，雖然部分外資品牌表示，在高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)受到的沖擊并不大，但部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。

　　記者也了解到，為了降低生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)瘸杀荆�一些外資品牌也逐漸開(kāi)始本地化生產(chǎn)的戰(zhàn)略。瓦里安醫(yī)療器械貿(mào)易(北京)有限公司中國(guó)區(qū)客戶(hù)體驗(yàn)總經(jīng)理倪雷表示，中國(guó)鼓勵(lì)醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，可以在一定程度上促進(jìn)外資品牌或合資品牌醫(yī)療設(shè)備審慎自己，提高質(zhì)量。

　瓦里安已在國(guó)內(nèi)建廠(chǎng)，以降低生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本，這樣會(huì)在流通環(huán)節(jié)降低很多費(fèi)用，對(duì)我們的終端客戶(hù)會(huì)帶來(lái)很多好處，這也是有效的在國(guó)內(nèi)良性發(fā)展的戰(zhàn)略。”倪雷說(shuō)。

　一方面是國(guó)內(nèi)品牌在大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中，所占份額較小，但上升很快的格局;另一方面，民族品牌也在國(guó)際市場(chǎng)上積極“分食”醫(yī)療設(shè)備的大蛋糕。

　記者注意到，包括深圳邁瑞等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)均有不錯(cuò)的占有率。

　深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司用戶(hù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部高級(jí)經(jīng)理陳松青告訴記者，深圳邁瑞在國(guó)外的業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的60%。“相比國(guó)內(nèi)，國(guó)外的市場(chǎng)容量更大。”陳松青說(shuō)。

　　《報(bào)告》顯示，在超聲影像設(shè)備市場(chǎng)中，深圳邁瑞的市場(chǎng)占有率為8.6%，位居國(guó)內(nèi)品牌首位。

　不過(guò)業(yè)界也普遍認(rèn)為，目前醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場(chǎng)還不夠開(kāi)放，這在一定程度上制約了醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，維修成本高成為醫(yī)院控費(fèi)的難題。

　業(yè)內(nèi)人士向記者透露，以大型醫(yī)療設(shè)備為例，售后維修、服務(wù)的利潤(rùn)會(huì)占到整個(gè)業(yè)務(wù)收入的70%。雖然企業(yè)方認(rèn)為，大型檢查費(fèi)用居高不下與維修成本沒(méi)有直接關(guān)系，但從單臺(tái)設(shè)備的成本占比看，維修成本不菲。

　黑龍江省某醫(yī)院負(fù)責(zé)設(shè)備保障的一位負(fù)責(zé)人告訴記者，以一臺(tái)核磁共振機(jī)器的成本為例，售后維修服務(wù)的成本占所有成本的大約六成。

　在部分國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)看來(lái)，其原因在于國(guó)家缺少政策引導(dǎo)、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)能力不足、外資企業(yè)長(zhǎng)期壟斷等。

　而一位不愿具名的人士向記者表示，醫(yī)療設(shè)備的售后服務(wù)市場(chǎng)是開(kāi)放的，但因?yàn)槭酆蠓��?wù)的成本高，一些第三方機(jī)構(gòu)不愿意投入。

　業(yè)內(nèi)人士表示，解決目前醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場(chǎng)存在的問(wèn)題，他建議應(yīng)該打破壟斷，建立相對(duì)公平的市場(chǎng)環(huán)境;形成第三方聯(lián)盟，優(yōu)化資源配置;政府要干預(yù)、實(shí)行第三方準(zhǔn)入、建立維權(quán)機(jī)制等。

　　“讓醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場(chǎng)充分開(kāi)放，或許是讓國(guó)內(nèi)品牌充分參與醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。